業務專員 個人發展計畫（IDP）
職涯目標：兩年內成為能帶領小組的資深業務
- 員工職稱
- 業務專員
- 主管
- 業務部經理
- 計畫期間
- 12 個月（4 次季度檢核）
- 本期重點項目
- 3 項
一、計畫目的
本計畫由業務專員與業務部經理共同擬定，目的在於縮小目前職能與職涯目標之間的差距。計畫期間 12 個月，每季檢核一次。
為了讓投入集中，本期只聚焦 3 項最重要的職能。其餘項目列入下一期，避免同時發展太多項而每一項都做不深。
二、目前職能強項
發展計畫不只補弱項。讓員工在強項上承擔更多責任，往往是最有感的成長。
- 客戶關係經營：持續發揮，可考慮擔任部門內這項職能的分享者
- 產品知識：持續發揮，可考慮擔任部門內這項職能的分享者
- 準時完成交辦事項：持續發揮，可考慮擔任部門內這項職能的分享者
三、發展項目排序
排序依據：差距（目標程度減目前程度）乘以優先度權重（高 3、中 2、低 1），分數相同時差距大者優先。
| 排序 | 職能 | 目前程度 | 目標程度 | 差距 | 優先度 | 安排 |
|---|
| 1 | 提案簡報能力 | 2 | 4 | 2 | 高 | 本期重點 |
| 2 | 專案管理 | 1 | 3 | 2 | 中 | 本期重點 |
| 3 | 數據分析與報表解讀 | 2 | 3 | 1 | 中 | 本期重點 |
| 4 | 跨部門溝通協調 | 3 | 4 | 1 | 低 | 下一期或視進度加入 |
下一期再加入的項目：跨部門溝通協調。
四、70/20/10 行動建議表
70/20/10 是常用的學習配置概念：大部分成長來自工作中實作（70），其次是向他人學習（20），正式課程（10）作為補充。下表依差距大小調整投入強度。
| 職能 | 投入強度 | 70 工作中實作 | 20 向他人學習 | 10 正式課程 | 開始時間 |
|---|
| 提案簡報能力 | 持續，每季至少 2 項任務 | 指派一件需要用到「提案簡報能力」的實際任務，由員工主責、完成後檢討；程度 2 → 4，每季提高難度 | 向部門內「提案簡報能力」表現好的同仁觀摩 2 次；請業務部經理在任務完成後給具體回饋 | 安排 1 門相關課程或工作坊，課後提出 1 項可應用在工作上的改善 | 第 1 季 |
| 專案管理 | 持續，每季至少 2 項任務 | 指派一件需要用到「專案管理」的實際任務，由員工主責、完成後檢討；程度 1 → 3，每季提高難度 | 向部門內「專案管理」表現好的同仁觀摩 2 次；請業務部經理在任務完成後給具體回饋 | 安排 1 門相關課程或工作坊，課後提出 1 項可應用在工作上的改善 | 第 1 季 |
| 數據分析與報表解讀 | 輕量，每季至少 1 項任務 | 指派一件需要用到「數據分析與報表解讀」的實際任務，由員工主責、完成後檢討；程度 2 → 3，每季提高難度 | 向部門內「數據分析與報表解讀」表現好的同仁觀摩 1 次；請業務部經理在任務完成後給具體回饋 | 自學 1 份相關教材，整理成 1 頁重點分享給團隊 | 第 2 季 |
五、季度檢核
- 每季檢核前，員工先填自評與具體事例，主管再補充觀察。
- 評估以「做過什麼、成果如何」為依據，不以印象或態度打分數。
- 進度落後時先檢討任務安排與資源是否足夠，再調整目標。
| 季度 | 檢核重點 | 程度評估 | 主管簽核 |
|---|
| 第 1 季 | 確認行動計畫並啟動：提案簡報能力、專案管理、數據分析與報表解讀 | 員工自評程度＿／主管評估程度＿ | |
| 第 2 季 | 檢視進度、調整任務難度與學習資源 | 員工自評程度＿／主管評估程度＿ | |
| 第 3 季 | 檢視進度、調整任務難度與學習資源 | 員工自評程度＿／主管評估程度＿ | |
| 第 4 季 | 總檢討：各項是否達到目標程度、下一期重點 | 員工自評程度＿／主管評估程度＿ | |
六、用 AI 準備發展面談
可以請 AI 協助整理面談提問與行動建議的草稿。
【角色】你是一位熟悉職能發展的部門主管教練。
【任務】協助我準備與業務專員的季度發展面談。
【背景】本期發展重點：提案簡報能力（2 → 4）、專案管理（1 → 3）、數據分析與報表解讀（2 → 3）。職涯目標：兩年內成為能帶領小組的資深業務。本季實際完成的任務：〔填入已去識別化的事例〕
【要求】
1. 列出 6 個開放式提問，引導員工自己說出進步與卡關之處。
2. 依 70/20/10 為下一季各提出 1 項具體行動建議。
3. 用繁體中文，語氣支持但具體，不要給空泛的鼓勵。
員工個資、考績、薪資不要貼進未經公司核准的 AI 工具，事例請先去除姓名。AI 產生的評語只能當草稿，最終判斷由主管負責。
七、雙方確認
員工簽名：＿＿＿＿＿＿ 主管簽名：＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿