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新人 90 天 Onboarding 計畫產生器

輸入新人職稱、核心任務、要學會的系統與試用期考核重點，自動產出分段時程、每週一對一主題、學習清單、30／60／90 天檢核表、導師職責與 AI 輔助學習的 prompt。

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新人職稱部門報到日期填了會自動換算每個階段的日期直屬主管指定導師核心任務這個職位最主要的 3–5 項工作一行一項需要學會的系統或工具一行一項試用期考核重點一行一項

業務部業務專員 90 天 Onboarding 計畫

報到日：報到日

新人職稱: 業務專員
直屬主管: 業務部經理
指定導師: 資深業務王同仁
計畫期間: 第 1–13 週

一、90 天目標

本計畫協助業務專員在 90 天內從「認識環境」走到「獨立負責」。前 30 天以熟悉人、流程與系統為主；第 31–60 天在導師陪同下實際執行核心任務；第 61–90 天開始獨立負責，並依試用期考核重點完成評估。

帶人的原則是「先示範、再陪做、後放手」。每個階段都有明確的檢核點，由業務部經理與資深業務王同仁共同確認，讓新人知道自己走到哪裡，也讓主管能及早發現需要補強的地方。

30 天：熟悉 3 項系統或工具的基本操作，了解業務部的工作流程與分工。
60 天：在導師協助下完成「客戶需求訪談與紀錄」「報價單與提案撰寫」。
90 天：能獨立完成全部 3 項核心任務，通過試用期考核。

二、分段時程表

階段	期間	主要內容	負責人	階段產出
1. 到職與環境認識	第 1 週	報到手續、帳號開通、認識業務部成員與主要合作窗口；閱讀部門 SOP 與規範	業務部經理、資深業務王同仁	帳號清單、聯絡人表、第一週心得
2. 系統學習與觀摩	第 2–4 週	學習 CRM 客戶管理系統、ERP 報價與訂單模組、公司核准的 AI 工具；跟著導師觀摩「客戶需求訪談與紀錄、報價單與提案撰寫」	資深業務王同仁	系統操作練習紀錄、觀摩筆記
3. 陪同實作	第 5–8 週	在導師陪同下實際執行「客戶需求訪談與紀錄、報價單與提案撰寫、既有客戶例行聯繫與售後追蹤」，並開始接觸「既有客戶例行聯繫與售後追蹤」	資深業務王同仁	實作紀錄、導師回饋表
4. 獨立負責與考核	第 9–13 週	獨立負責核心任務；依試用期考核重點自評；準備 90 天檢核面談	業務部經理	自評表、90 天檢核結果

三、每週一對一面談主題

建議每週固定 30 分鐘，由業務部經理或資深業務王同仁進行。前 4 週以導師為主，之後由主管與導師輪流。面談重點是聽新人說，不是交代工作。

第 1 週：工作環境、人員認識、這週最困惑的三件事
第 2 週：CRM 客戶管理系統操作卡關點與練習進度
第 3 週：第一次接觸「客戶需求訪談與紀錄」的觀察與疑問
第 4 週：30 天檢核回顧：已學會什麼、還差什麼
第 5 週：「報價單與提案撰寫」實作回饋與改進方向
第 6 週：工作量與時間分配是否合理
第 7 週：跨部門合作對象與溝通方式
第 8 週：60 天檢核回顧：開始獨立負責的範圍
第 9 週：「既有客戶例行聯繫與售後追蹤」獨立執行的品質檢視
第 10 週：對流程或 SOP 的改善建議
第 11 週：試用期考核重點逐項自評
第 12 週：未來 6 個月的發展方向與期待
第 13 週：90 天檢核與轉正面談準備

四、學習清單

學習項目	類別	預計完成	指導人	完成標準
CRM 客戶管理系統	系統／工具	第 1–2 週	資深業務王同仁	能在導師在旁的情況下完成一次完整操作
ERP 報價與訂單模組	系統／工具	第 1–2 週	資深業務王同仁	能在導師在旁的情況下完成一次完整操作
公司核准的 AI 工具	系統／工具	第 3–4 週	資深業務王同仁	能在導師在旁的情況下完成一次完整操作
客戶需求訪談與紀錄	核心任務	第 2–6 週	資深業務王同仁	能獨立完成，且主管抽查無重大錯誤
報價單與提案撰寫	核心任務	第 2–6 週	資深業務王同仁	能獨立完成，且主管抽查無重大錯誤
既有客戶例行聯繫與售後追蹤	核心任務	第 5–10 週	業務部經理	能獨立完成，且主管抽查無重大錯誤

預計完成時間是建議起始值，可依新人背景與實際進度調整。

五、30／60／90 天檢核表

每個檢核點由新人先自評，再由主管與導師確認。未達成的項目要寫下補強方式與新的完成時間，而不是只打勾。

檢核點	檢核項目	結果
30 天	能操作 CRM 客戶管理系統的基本功能	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
30 天	能操作 ERP 報價與訂單模組的基本功能	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
30 天	能操作公司核准的 AI 工具的基本功能	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
30 天	能說明業務部主要流程與自己的角色	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
60 天	在導師陪同下完成「客戶需求訪談與紀錄」	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
60 天	在導師陪同下完成「報價單與提案撰寫」	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
90 天	能獨立完成標準報價流程	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
90 天	客戶紀錄完整且即時更新	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成
90 天	能說明主力產品的規格與差異	□ 達成　□ 部分達成　□ 未達成

六、導師職責

資深業務王同仁是新人第一個求助的人，前 4 週每天至少保留 15 分鐘回答問題。
示範任務時說明「為什麼這樣做」，不只是「怎麼做」。
陪同實作時先讓新人做，導師在旁觀察，結束後給具體回饋。
每兩週向業務部經理簡要回報新人進度與需要支援的地方。
發現新人卡關或適應困難時，主動提出，不要等到考核才說。

七、用 AI 協助新人學習

可以請 AI 把部門 SOP 轉成練習題與情境題，讓新人自我測驗。貼進 AI 的 SOP 請先移除客戶名稱、價格與內部機密，並只使用公司核准的 AI 工具。

【角色】你是業務部的資深業務專員，也是負責帶新人的導師。
【任務】根據我提供的 SOP，為新人設計練習題，幫助他學會「客戶需求訪談與紀錄」。
【背景】〔貼上已去識別化的 SOP 或作業說明〕
【要求】
1. 出 5 題選擇題與 3 題情境題，難度由淺到深。
2. 每題附上正確答案與解釋，並標出對應 SOP 的哪一段。
3. 最後列出新人最容易犯的 3 個錯誤。
4. 用繁體中文，不確定的內容請標註「需確認」。

新人的考核結果、個人資料不要貼進未經公司核准的 AI 工具。AI 產生的評語或回饋只能當草稿，最終判斷由主管負責。

複製文字免費；Word 檔保留標題、表格與格式，可直接附在提案裡。輸入內容只存在這台裝置的瀏覽器。

什麼時候用

部門即將有新人報到，想事先排好前三個月的學習路徑
過去新人上手慢、離職率高，想把帶人方式標準化
導師或主管第一次帶人，需要一份可以照著走的計畫

這個工具對應劉基欽顧問的「教育訓練體系」輔導方案。想把單點工具變成公司制度，可以參考教育訓練體系輔導方案。

可搭配的 AI 工具：Claude、ChatGPT、Gemini、Microsoft 365 Copilot。產生的內容是起點，送出前請依部門實況調整；不要把機密或個資貼進未經公司核准的 AI 工具。

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