報表自動化路線規劃
選擇公司既有工具、IT 支援程度與資料來源狀況，列出要自動化的報表與目前每月工時，自動建議公式範本、試算表自動化或 BI 工具三種路線之一，並產出時程、角色分工、驗收標準、KPI 與風險對策。
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什麼時候用
- 部門每月花大量時間複製貼上做報表，想要自動化
- 老闆說要導入 AI 或 BI，但不確定公司現有條件適合哪一種
- 已經做完報表盤點，準備規劃自動化的下一步
這個工具對應劉基欽顧問的「數據與經營決策」輔導方案。想把單點工具變成公司制度，可以參考 數據與經營決策輔導方案。
可搭配的 AI 工具：Claude、ChatGPT、Gemini、Microsoft 365 Copilot。產生的內容是起點，送出前請依部門實況調整；不要把機密或個資貼進未經公司核准的 AI 工具。